Ve světě začali podivně mizet mladí vědci. Nikdo neví, co se s nimi stalo ani kam se poděli. Až jednoho dne zmizí i mladý Angličan jménem Tom Betterton a jeho případ dostane na starosti inspektor Jessop. Ten vymyslí lest – vyšle do Afriky Hilary Cravenovou, ženu, která po rodinné tragédii nemá pro co žít, ale ani co ztratit, aby sehrála roli Bettertonovy manželky Olive (jež odjela do Maroka zotavit se z prožitého šoku, letadlo s ní se však zřítilo) a pokusila se přivést Jessopa na stopu organizace zapletené do špionáží a nebezpečných výzkumů.